【汽车之家】近三年来，中国汽车产业面对疫情带来的多重压力和严峻挑战，展现出强大韧性，总体保持平稳发展态势。 但当前发展仍面临不少困难和挑战，外部环境更加不确定，国内经济增长有待巩固，需求不足仍是突出矛盾。 为凝聚各方力量，形成行业发展共识，由中国汽车工业协会主办的“2023中国汽车论坛”于7月5日至7日在上海举行。

本届论坛以“新时代、新使命、新动力——助力构建现代产业体系”为主题，共18场“1场闭门峰会+1场会议论坛+16场主题论坛+N场发布” 。 汽车之家作为论坛官方合作伙伴，不仅为大家带来了现场嘉宾的精彩观点，还积极为行业发展建言献策。 在大会主论坛上，汽车之家党委书记、董事长兼首席执行官龙泉发布了《2023年中国汽车置换消费洞察》报告。

【龙泉汽车之家党委书记、董事长兼首席执行官】

目前，我国客车中，车龄超过6年的汽车约有1亿辆。 每年更新1%可以使汽车销量增加约4个百分点。 汽车置换消费成为推动汽车消费进一步增长的“新动能”。 因此，加快释放汽车更新换代需求对于推动汽车市场发展和产业升级至关重要。

每年有超过900万车主来到汽车之家二手车平台卖车，其中置换用户超过300万。 基于汽车之家对海量换车用户的洞察，龙泉从换车市场趋势、用户画像、需求洞察、发展建议四个方面分享了对汽车换车消费的观察，以帮助消费者做出更好的消费决策，同时，也帮助企业设计和生产出更能满足用户需求的产品，更好地连接消费者，在存量之战中获得更大的竞争优势。

1. 置换车市场趋势

■置换市场巨大，但股票红利释放放缓

近年来，随着汽车存量市场的到来，乘用车每年更新换代量已达6至700万辆，更新换代率约为30%，这意味着三分之一的新车消费来自于汽车消费。更换旧车。 ，置换市场潜力巨大。

但经历疫情影响后，经济复苏并不如预期，居民消费低迷，对未来收入预期不高，导致很多人从之前“买了就买”的肆意消费转向喜欢”改为“非必要就不买”，节约开支。 与2019年35%的高点相比，2022年的替代率下降了4%。

同时，根据汽车之家大数据显示，2023年汽车之家平台二手车置换比例将继续下降，尤其是在以旧换新维度上。

■地方政府和车企推出各类置换补贴政策刺激消费

针对置换需求，各地政府和汽车品牌纷纷推出多种形式的补贴，刺激置换消费。 地方政府提供的补贴金额从3000元到10000元不等，但部分城市仅对新能源汽车替代燃油车提供补贴，适用范围较小。 此外，部分城市补贴生效时间短，申请流程繁琐，也增加了置换用户获得补贴的难度。

■ 燃油车车主更换新能源车比例提升至22%

在新能源相关政策刺激下，随着新能源汽车产品力和安全性的提升，新能源市场快速发展。 同时，更低的使用成本、更智能、更好的驾驶体验也让新能源汽车对燃油车的替代效应越来越明显。 2023年1月至5月，燃油车车主更换新能源汽车的比例达到22%，而2020年仅为4%，三年时间增长了近5倍。

燃油车主替代的新能源汽车以纯电动汽车为主，占比超过60%。 随着消费者购车更加理性，越来越注重用车的经济性和综合成本，未来燃油车被新能源替代的比例将进一步提升。

2. 更换人群肖像

用户是汽车消费的最终决策者。 只有深入分析用户特征和需求，才能找到汽车置换消费的增长代码。 汽车之家大数据显示，主要更换群体是31-40岁的中青年人。 无论是新车用户的置换，还是二手车用户的置换，比例都接近50%。 虽然首次购房者也是31-40岁的人群比例最高，但30岁以下的用户比例却高于置换人群。

从城市分布来看，替代人口集中在人口较多、消费能力较强的新一二线城市，二线城市占比超过50%。 虽然更多的首次购房者分布在这两线城市，但三线以下城市的比例相对较高。

与整体市场的性别分布类似，替换人群依然以男性用户为主，占比约90%，其中60%以上为已婚用户。 因此，在制定促进用户更新换代消费的策略时，应更加关注家庭用车的需求。

更换群体大部分是居住在高线发达城市的中青年用户。 他们是社会经济的中流砥柱，因此高收入特征更加明显，年收入50万以上的用户占比超过50%。

从以上数据可以看出，年龄在31岁至40岁之间、居住在新一二线城市、家庭年收入在50万元以上的已婚男性用户是当前汽车置换的主力群体消费者。 洞察并满足主体人群的更新换代需求，有利于进一步激发市场活力。

3、替代人群的需求和喜好

■消费升级是换机市场价格迁移的主旋律

首先，从置换价格变化趋势来看，置换后15万以下价格占比全线下降，而15万以上价格占比则有不同程度上升。 价格中心由更换前的5万~15万提升至更换后的10万~40万。 可见，消费升级仍是换机市场价格迁徙趋势的主旋律。

■更新换代需求从小型车转向大型车、从轿车转向SUV

换车价格的上涨也在一定程度上体现了车型级别的跃升。 从车型层面看，换机用户迁移有两个明显趋势：一是换机用户车型需求从轿车转向SUV。 更换后，轿车占比较更换前下降17.6%，SUV、MPV占比分别上升15%、2.6%。

第二个趋势是小型车换大型车是主流。 换代后，中型及以上车型占比提升19.4%。 目前，在中高端SUV和MPV市场，强劲发展的理想和动力，正是迎合了消费者购车升级的需求。

■海外奢侈品牌用户忠诚度最高

虽然，从价格和车型需求来看，跨价位段、跨级别迁移是主流。 但就品牌迁移而言，跨品牌阵营的转型并不是主流。 换机用户的品牌迁移中有两个有趣的现象。

首先，海外奢侈品牌阵营和中国品牌阵营用户的忠诚度非常高。 同一品牌阵营的换机用户占比分别为56%和54%，而海外主流品牌占比仅为43%。

其次，中国品牌在新能源领域的认可度较高。 有更换意向的中国品牌、海外主流品牌、海外豪华品牌车主中，更换中国品牌新能源汽车的用户比例分别占22%、17%和16%，海外主流品牌和海外豪华品牌新能源汽车占比均在10%以下。 新能源汽车是中国品牌抢夺其他品牌基础用户的利器。

■比亚迪、特斯拉为用户更换新能源汽车首选品牌

从更换新能源汽车的整体品牌流量来看，比亚迪和特斯拉无疑是不同类型品牌主更换新能源汽车的首选。 中国品牌和海外主流品牌置换流向比亚迪的比例最高。 特斯拉是海外豪华品牌用户更换新能源的主力品牌。 此外，理想凭借婴儿车脱颖而出，在海外豪华品牌新能源更换流量中排名第三。

■置换补贴可促进约50%用户加快购车决策/升级购车消费

一定的置换补贴折扣将有助于加速汽车置换需求的释放。 补贴的力度也能直接影响用户的购车决策。 汽车之家通过用户调研，了解换车用户的政策和补贴需求。

调查数据显示，48%计划换车的车主会因为补贴而加快购车决策或升级购车消费。 被替换的用户中只有39%获得政府或企业补贴。

从补贴金额来看，约60%的更换用户获得了1000-5000元的补贴金额，而80%以上的计划更换用户预计补贴金额在5000元以上。 为了激发替代消费潜力，政策补贴的力度和广度需要进一步加大，才能打动更多消费者。

■置换补贴政策普及度亟待提高

此外，政策宣传普及也有待进一步加强。 调查数据显示，52%的用户对政策了解不多。 目前，汽车垂直媒体、经销商店、短视频平台是换车用户获取补贴信息的主要渠道。 政策制定相关方可以通过与主流用户信息获取渠道合作，共同推动更换相关政策。

四、促进替代消费的建议

汽车置换消费对于汽车市场增长的作用是毋庸置疑的。 面对更新换代消费可能放缓的不利趋势，是时候采取多种措施促进更新换代消费潜力释放了。 根据用户对政策、汽车品牌和产品的需求，汽车之家给出以下建议，助力置换市场焕发活力。

■政策层面的建议

首先，在消费层面，存在经济疲软、收入预期低等问题，导致消费萎缩。 政策层面，也存在政策推动、补贴刺激力度不够的问题。

因此，汽车之家建议，针对不同预算的置换群体，适当提高补贴金额刺激消费，并考虑将置换购车消费纳入税费抵扣项目，进一步减轻消费者负担； 城市要出台不同形式的补贴政策，激发市场活力； 同时，面对政策普及度有待提高的情况，垂直媒体和经销商可以合作，加大政策宣传力度。

■对企业层面的建议

企业层面，存在品牌内部换代升级需求不足、新能源转换需求接受度不够等痛点。 各品牌同一品牌平均替代率低于10%，用户忠诚度不高； 部分车企现有用户运营不足，部分品牌提供的置换补贴金额不高，对置换高价车的车主没有较强的刺激作用。

汽车之家建议车企利用其积累的庞大用户，以现金补贴、服务补贴或其他优惠方式，向不同预算的消费者提供分步补贴计划； 在产品规划和研发方面，也要关注用户需求，优化产品矩阵，承接基础用户的升级需求； 海外品牌拥有大量燃油车用户存量，应加强新能源标签塑造，提升新能源产品竞争力。 满足品牌内燃油车车主更换新能源汽车的需求，避免基础用户流失。

■ 汽车之家赋能

从平台和工具的角度来看，用户在整个换车过程中存在三大痛点，包括旧车出售流程复杂、旧车价格不透明、品牌众多、换车时间成本高。新车试驾。

在换车场景上，汽车之家整合了天天派车、平安集团、整车厂等众多资源，覆盖全国1.16亿车主，拥有独家优势。 我们还将推动解决替代消费痛点。

在赋能换电业务领域，汽车之家力求“足不出户卖旧买新”，为用户提供一站式服务。

旧车销售方面，将整合天天拍车，实现线上数字化，强化线下管家服务，为用户提供维修检查查询、电池检查、免费专业估价、上门检查等服务。 每年为130万用户提供检验和保障服务，每小时成功交易超过50台。

购买新车，整合平安资源和主机厂合作伙伴，推出新零售模式。 已与26个品牌合作，拥有28款全息车型，销量占比达到56%的品牌覆盖率。

此外，汽车之家还在促进新车消费领域推出了新能源空间站，线上到线下，一站式购车。 真正做到用户三省！ 节省时间，包含海量车型，一站式试用选型，节省购买时间。 不用担心，管家会帮你选择，客观中立。 省钱，比较全城物价，贵的买单。

全文摘要

替代市场潜力巨大，消费升级和新能源的替代效应越来越明显。 但我们也看到，当前换机市场还存在一些短板和痛点。 只有解决这些痛点，才能真正发挥广大基数的潜力，成为“新动力”。

在此，汽车之家提出6大建议，希望相关部门、整车厂及相关企业予以重视。 也希望通过汽车之家的看车、买车、用车、换车多场景解决方案，为换车用户带来真正的便利，也为上下游合作用车降本增效。经销商和 OEM 合作伙伴。 产业升级。 （文/汽车之家研究院）

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